Filantropie v Česku zažívá v poslední dekádě zásadní proměnu. Přibývá drobných dárců a současně se formuje první generace filantropů, kteří darují významné částky nebo zakládají vlastní nadace. Roste také povědomí o dobročinných závětech, které se stávají stále běžnější součástí života – nejen u velkých dárců, ale i mezi širokou veřejností. Tento trend je podporován rostoucí medializací pozitivních příkladů ze zahraničí, kde se lidé stále častěji zavazují věnovat svůj majetek na podporu společensky prospěšných aktivit. Do Česka zároveň dorazila iniciativa „Giving Pledge“, která oslovuje bohaté, aby významnou část svého majetku odkázali na dobročinné účely. 

Předávání rodinného majetku je klíčovou otázkou, kterou v současné době řeší mnoho českých self-made podnikatelů. Jak zajistit, aby přechod proběhl hladce, bez narušení rodinných hodnot a prosperity majetku? Tímto tématem se zabývala nedávná debata Hospodářských novin, kde se o své zkušenosti podělili významní představitelé českých rodin, jako jsou Kateřina Zapletalová, Jannis Samaras a Martin Vohánka. Tito podnikatelé zdůraznili důležitost pečlivého plánování a vytvoření struktur nástupnictví, které chrání jak rodinné dědictví, tak vztahy. V Emun se dlouhodobě věnujeme tvorbě a následné správě těchto struktur. Petr Laštovka v debatě vysvětluje, jak strategicky přistupujeme k nástupnictví pro naše klienty. Naše práce zahrnuje nejen vytvoření rodinné struktury, ale také důraz na přenos hodnot a flexibilitu, které jsou klíčové pro úspěšné předání majetku další generaci.

„Bohatství, jak jej chápeme v EMUN, nejsou pouze peníze a hmotné statky. Jedná se především o rodinu, osoby blízké i vzdálenější, na které chce každý z nás pamatovat nejen za svého života. Jedná se o hodnoty, kterými se řídíme a kterými bychom rádi inspirovali i svoje potomky. Jedná se také o společnost, která nám umožnila žít plnohodnotný život a pracovat. Mnohdy je stejně důležitý majetek, jenž má pro odkazovatele spíše emotivní hodnotu, než majetek, který má ‚vysokou cenu‘,“ uvádí Petr Laštovka, zakladatel EMUN, v Průvodci pro uspořádání vašeho nástupnictví. Tento dokument slouží k nastavení systému evidence a správy rodinného odkazu a my s ním začínáme v naší rodinné kanceláři společnou cestu se svými klienty. U příležitosti Mezinárodního dne závětí věnovaného především tzv. charitativním odkazům, který připadá na 13. září, jsme se rozhodli jej zpřístupnit široké veřejnosti.

Po téměř deseti letech se podařilo naplnit odkaz rodin, které stojí za společností Kofola ČeskoSlovensko. V rámci tohoto výjimečného projektu, který vzhledem k náročnosti a komplexitě vyniká svým charakterem, jsme pomohli založit rodinnou nadaci FILÍA Foundation. Tato nadace umožní zakladatelům zachovat integritu kontrolního balíku akcií firmy a zajišťovat kontinuitu rodinného podnikání pro budoucí generace. Tento projekt je prvním svého druhu v České republice, kdy veřejně obchodovaná společnost využila nadační strukturu pro řešení nástupnictví. Na tomto významném kroku s rodinou spolupracovala česká multi family office Emun, která rodinám pomohla vytvořit nástupnické řešení a stala se tak jejich partnerem.

Petr Laštovka, zakládající partner EMUN, byl hostem podcastu Na burze, kde odpovídal na otázky týkající se předávání a správy majetku. Mimo jiné se dozvíte, kdo je typický klient EMUN, s čím za námi nejčastěji přichází, kolika rodinám spravujeme majetek a jak a proč se liší přístup první a druhé generace k majetku. Jak funguje diskreční správa privátního portfolia, proč je důležitá diverzifikace, geopolitický vývoj ovlivňuje přemýšlení našich klientů nebo zda může být pro rodinu prospěšný částečný nebo úplný prodej rodinné firmy na burze.